Ressources pour les conseillers professionnels
Étant donné que plus de 80 % des Canadiens contribuent chaque année à des organismes de bienfaisance selon Statistique Canada en 2013, ces dons deviennent une partie de plus en plus importante des plans financiers globaux de vos clients.
Améliorez votre pratique, votre communauté et vos relations avec les clients.
Voici quelques outils qui pourraient vous aider :
- Questions à aborder lors des discussions sur les testaments et la planification successorale
- Faites-vous maintenant des dons de bienfaisance que vous aimeriez continuer après votre mort?
- (Lorsque vous connaissez déjà bien votre client) Je sais que vous avez été très généreux auprès de telle ou telle cause ou charité. Aimeriez-vous continuer à offrir ce soutien dans le cadre de votre plan successoral?
- Avez-vous réfléchi à ce qui arrivera à votre succession si vous vivez plus longtemps que certains de vos bénéficiaires? Préférez-vous que leur part aille à une organisation ou à une cause qui vous est importante plutôt qu’à de la parenté ou amis plus éloignés?
Warren Buffet a dit : « Les parents devraient laisser aux enfants suffisamment d’argent pour qu’ils aient le sentiment de pouvoir faire n’importe quoi, mais pas tant qu’ils ne feront rien. »
- Partagez-vous sa vision?
- Vous avez trois enfants adultes. S’ils reçoivent 30 % de votre succession au lieu de 33 %, est-ce que cela leur fera une énorme différence? Si non, vous avez 10 % que vous pouvez utiliser pour des causes qui vous sont importantes.
Sir Alfred Nobel a accidentellement eu l’occasion de lire sa propre notice nécrologique. Il a été profondément offensé. Il a changé la façon dont on se souviendrait de lui en créant les Prix Nobel.
- Si vous pouviez choisir comment le monde se souviendra de vous, que choisiriez-vous ?
- Y a-t-il quelque chose que nous devrions inclure dans votre plan successoral qui reflète vos valeurs?
- Professional Advisors eResource
- The philantropic conversation
- Exemples de clauses en français et en anglais à ajouter dans un testament ou un codicille (Version PDF)
- Exemples de clauses en français et en anglais à ajouter dans un testament ou un codicille (Version Word)
- Dépliant pour faire un don à la mémoire de quelqu’un
- Carton pour aider sa succession en décidant la cause à laquelle on aimerait que les gens donnent lors de notre décès
Vous êtes dans une position unique pour aider vos clients à faire des dons de bienfaisance qui peuvent maximiser les avantages fiscaux et autres avantages en matière de planification financière.
La Fondation est heureuse d’en discuter avec vous.